Sziasztok! A mostani videóban ismét

átnézzük, hogy hová tették a pénzt a

hosszabb távra befektető pénzügyi gurók.

És hát megint elsősorban arra

fókuszálunk, hogy milyen részvényeket

vásároltak. És most is az amerikai tőzde

lesz a terítéken, mert náluk van ilyen

negyedéves. Mit adtak? Mit vettek az

alapkezelők, vagyongezelők riport. És

azért csak a hosszabb távra befektetőket

nézzük, mert ennek van értelme. Ez a

riport, amit ugye használok, ez 45 napos

késéssel jelenik meg. A vétel időpontját

sem tudjuk pontosan, csak az, hogy a

második negyed ében történt. De hát ugye

egy hosszabb távra befektető megvette,

akkor az biztos, hogy azt ott

pillanatban jó cégnek gondolta, és egy

jó cég azt két hónap elteltével is jó

cég. A kérdés az, hogy az árfolyam

feljebb vagy lejjebb csorgott-e az

eltelt időbe. Kezdjük a BGsérrel, ahol

már januártól Gregből hozza meg a végső

döntést a nagyobb vételekről. És hát

megtörtént az, amire rég volt példa a

BKsirnél végre elkezdett csökkenni a

giga pénzhalom, amint csücsülnek. Ugye

ez a csúcsokon majdnem 400 milliárd

dollár volt. És igen, a második

needélyében amerikai tőzsderészvények

terén 15,7 milliárd dollárral bővült a

portfóliójuk. Korábban évekig inkább

eladtak, valamint hát amióta ébelül a

főnök, saját részvényvásárlást is

felpörgették, erre a második negyed

évben 4,5 milliárd dollárt költöttek. Az

egész ténykedésükből a legizgalmasabb a

Google portfólió bővítése volt. Ugye

erről tudjuk, hogy részt vettek a Google

84,5 milliárd dolláros tőkeemelésében.

10 milliárd dollárral 351 dolláron

vettek például alsózatú Google

részvényt. Most 345 az árfolyam, amikor

ezt a videót felveszem, tehát buffeték

alatt tudsz beszélni, hogyha szeretnél.

Aztán még különben 6 milliárd dollár

tőzsdei vásárlásokat is rátoltak. Így

most már a Google a BKSR tőzsdei

portfólió negyedik legnagyobb eleme.

Buffett egy interjúban azt mondta, hogy

tőle jött a Google vásárlás ötlete, de

az én nem vennék még. Tehát az öreg most

augusztus végén ez 96 éves. Elég nehezen

lehetett már érteni, hogy mit mond. Ugye

Buffet előtt született különben két

héttel, ami Soros Gyuri bácsink, aki már

betöltötte a 96-ot, ami a mesterséges

intelligenciát és a Google-ot illeti.

Hát a Google az itt tényleg tökéletes

pozícióban van. A földön nincs olyan

cég, ami ugye a mesterséges én értéklánc

szinte minden szintjén ott tud lenni. A

SpaceX tud vele konkurálni. Tehát idővel

a SpaceX túl is léphet rajtuk. Szóval

van felhőszolgáltatás,

saját nyelvi modell, lesznek használható

applikációk, ezeknek már van valami

csírájuk, valamint saját chipp is van,

amit az AI futtatásához és betanításához

használnak, és akkor még a Netflixet is

megszorongató YouTube-ról vagy a VMO

robot taxiról is. Persze a folyamatosan

pénztől, jó bizniszről, ugye a

keresésről még nem is beszéltünk. És

ugyan a cég árfolyama szárnyal, a profit

is szárnyal. Ebből kifolyólag az ár, az

ás a növekedési dinamikához képest

inkább alacsony. Stanley Drcken Miller

Soros korábbi fanmenedzsere, Scott

Besent mostani amerikai pénzügyminiszter

korábbi közvetlen főnöke a családi

portfóliójában is vásárolt alfabetett,

ugye magyarul Googl-t, ezt túelem a

portfólióba. Hát visszatérve a BGshire

portfólióra, tovább adták a Bank of

Americát, tovább vették a Delta

légitársaságot. Hát ugye a covid idején,

amikor a börsé kiszállt az összes

légitársaságból, a Kobafet hibának

nevezte, hogy vették ezeket korábban,

valamint újra aktívak a házépítő

cégekbe. Tovább vették a Lennárt és újra

vették a Hortont, amit másfél éve

vettek, kilenc hónapja meg eladtak.

Hogyha így megy tovább, akkor lehet,

hogy a börsír három év múlva már napon

belül fog kereskedni. A házépítőknél

ugye az lenne a sztori, hogyha a

kamatszintek lejjebb mennek, akkor

felpörög az amerikai lakáspiac, és több

házatlakást fognak építeni. Hát egyelőre

nem ezt látjuk. Ugye a 10 éves

kötvényhozam, ami ez a jelzárokitelek

kamatát kötik, az éppen ilyen új

csúcsokat dönget. Folytassuk Bill

Eckmannel, aki az alapjának majd 75%-át

egy klasszik technológiai

részvényportfólióba tartja. Van benne

Amazon, Microsoft, Google, Meta

megspékelve egy kis Uberrel. A második

negyed évben hát nem volt túl aktív,

alig csinált valamit. A Restaurant Brand

részvényeket, azokat így tovább

vásárolgatta. Ugye a Restaurant Brandhez

tartozik például a Burger King és a Pop.

Ugye ezek nálunk is itt vannak már. Az

árfolyam most feljebb van, mint ahol

Ekman vehette. Moni Pabray, ugye Warren

Buffet és Charlie Manger nagy rajongója.

Egy érdekes, az amerikai tőzsdén is

elérhető részvényt vásárolta. HP, ami

Kazachstán szuperapplikációja, amitán

leginkább az amerikai Mercado Librehez

hasonlít. Online piactér, fizetési

rendszer és bank egyben. Ez olyan,

mintogyha a Revolutot, az Alzát meg egy

bankot így egybe tolnánk. A 21 milliós

Kazánból már 15 millió ember a

felhasználójuk. Hát itt a növekedés

számukra alapvetően a közvetített

szolgáltatások mennyiségének a növelése,

illetve török, ukrán, azeri piacra is

vannak belépési terveik. hogy a cég

ilyen 20% feletti növekedéseket

produkálta az elmúlt időszakban. Ehhez

képest olcsónnak tűnik, még akkor is,

hogyha sokat repült az árfolyam az

elmúlt hetekben. Ezt a céget majd még a

YouTube tagság meg a Patreonos

videóketében alaposabban megnézzük.

Lilu, a néhai Charlie Manger mentorátja,

tovább vásárolta a kínai PDD holding

részvényeit, amely cég Kínába pinduoló

duózolgáltatást nyújt, ami közvetlenül

kapcsolja össze a termelőt gyártót, a

fogyasztóval is, hogyha többen

vásárolnak együtt, akkor kedvezményt

kapnak. Hát a nemzetközi platformjuk meg

nem más, mint a TEMU. Hát amit nem kell

bemutatni. Itt a sztori az, hogy hát

Kínában írtatosan gyilkos árverseny van.

Ott a legkeményebb a földön. Talán ez a

verseny. A cégek profitabilitását akár

elfeláldozzák a piac megtartásáért vagy

megszerzéséért, és ez deflációs

árcsökkentős veszélyeket hordoz. Ezért a

kínai kommunista vezetés odaszólt a

cégeknek, hogy gyerekek, ebből elég,

törekedjetek már profitabilitásra, ami

hát nyilván jót tesz majd, vagy jót

tehet a részvény árfolyamnak. Meg hát

elég furcsa, hogy egy ilyen kommunista

vezetés az céges profitokat akar látni.

Hát még szerencse, hogy szegény Mao ezt

nem élte meg. Hát valamint a Yan

alulértékelt, ha sokan alulértékeltnek

tartják és erősödést várnak tőle. A PDD

Holding árfolyama különben lejjebb

lehet, mint ahol Lilu vásárolt belőle.

Végül nézünk egy fiatal mágust, akiről a

legutóbbi videó is szólt. Leopold Asen

Brennert és a Situation Everness

alapját, ahol nagyon ügyesen választják

ki ugye az AI kötődésű részvényeket,

csak hát kicsit túl nagy tőkátétellel

dolgoztak, és egy erőteljesebb korrekció

majdnem bedöntötte őket. Tehát vélhetően

ez a Leopold megtanulta a leckét, és

mivel zseni a gyerek, azért alapvetően

érdemes követni a munkásságát. az a

Citadel alap, aki 10%-os diszkonttal

megvette a tőzsdei porzolójának a nagy

részét, azóta a részények 80%-ából

kiszállt, de így nagyot nyert az

ügyleten. A situational and awareness

alapeladásai között vannak chipgyártók,

de ezek nem voltak nagy pozíciók még a

vételek között, ami ugye minket érdekel,

van memóriagyártó,

adatközpontot építő és az adatközpont

építés ez valamilyen kapcsolódó cégeknek

a tömtelege, és ezek közül több a

situation everness alapvételi szintje

alatt anyázik éppen. Az más kérdés, hogy

ilyen klasszik értékelési metódusok

alapján még mindegyik most is marha

drága, de hogyha sokszoródik az

árbevétel villám gyorsan, akkor már nem

lesznek olyan drágák. Leo Poldás Cem

Brendner hát ezek szerint erre a gyors

növekedésre számít. A táblázatban ugye

bezdítettem azokat a cégeket, amelyeknél

van esélye arra, hogy alacsonyabban van

most az árfolyam, mint ahol a Leopold

barátunk megvette őket. Vannak ezek

között olyanok, amelyek elektronikai

berendezéseket gyártanak, amelyeket ugye

tnaszám vásárolnak az adatközpontok

építéséhez. Ilyen az amúgy európai est

Microelectronics, ami gépipari

energetikai ellátásban használatos

chippeket gyárt, illetve a visel, ami

ellenállásokat, kondenzátorokat gyárt.

Adatközpont energiával való ellátásában

segít a Solar Energy, az erőművikánokat

gyártó BBCK and Willcox, ami

természetesen ráfordult az

adatközpontokra, mint ahogy az

eredetileg olajmező szolgáltatásokkal

foglalkozó propretro is. Ugye, hogyha a

semmi közepén dolgozol, valami

olajfeltárásnál segítkezel, akkor azért

kell az áram. Ezért a Pro Petrónak sok

mobil áramtermelő egysége van, hát

amelyek most nem az olajfeltárásban

tevékenykednek, hanem a sokkal többet

fizető adatközpontoknál használják őket.

valamint vásárolt a Situation Aness a

szuper AI chippeket és

szuperszámítógépeket összerakó nemrég

tőzsdére lépő cerebrá részvényekből,

amit különben a technológiai részvények

nagyasszonya, az Arkvesztes ketywood is

vásárolt. Összességében azt lehet

mondani, hogy azokat a cégeket vásárolt

ez a situation everness alap, amelyek a

szűk keresztmetszetet jelentik az AI

adatközpontok még gyorsabb építése

előtt. Ugye nincs elég chip, nincs elég

memória, lásdicon, taiwan szemit a

vételek között. Ugye ezeknek azóta

elszállt az árfam, amióta az ők

megvették, valamint nincs elég energia,

illetve azt is nézte, hogy milyen

kütyüket kell az adatközpontokba

beépíteni. Ilyen cég lehet különben még

a francia legrand is. Az nem volt az ő

listájukon, de ezt a YouTube tagságos

meg patreonos videókban már néztük.

Szóval nem meglepő módon, hát továbbra

is a mesterséges intelligenciáról szól

szinte minden, hogyha a nagy guruk

ügyködését nézzük. És ugye ez az

pontosabban ezzel kapcsolatos pozitív

várakozások, amelyek olyan

bitangellenállóvá teszik az amerikai

tőzsdét, hogy még a folyamatosan

emelkedő 10 éves kötvényhozam meg a

mindenféle nyúló iráni csetepatésen

tudnak nagy kokit adni a piacoknak. A

kettő közül különben a kötvényhozam a

fontosabb. Na hát ennyi fért a mostani

videóba. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha

tetszett, segítséged volt lájk,

megosztás, feliratkozás, valamint várom

a kommenteket szeretettel. Köszönöm,

hogy itt voltál. Sziasztok!