Bonjour à tous et bienvenue dans la

minute Excel. Aujourd'hui, on va

construire ensemble un outil qui va

automatiser complètement le suivi de

votre budget avec Excel. Que ce soit

pour votre budget personnel, une

association ou même celui de votre

entreprise, on peut rapidement perdre

beaucoup de temps à saisir manuellement

les opérations et à reconstruire des

tableaux chaque mois. Une fois le

fichier en place, il vous suffira

simplement de télécharger vos relev

bancaire et de les déposer dans un

dossier. Excel s'occupera

automatiquement du reste. Apportez les

nouvelles opérations, les classer dans

les bonnes catégories et mettre à jour

vos tableaux et vos graphiques en

quelques secondes. On passe tout de

suite à la première étape, télécharger

vos opérations bancaires.

La première étape consiste à récupérer

vos opérations bancaires. Pour

commencer, je vais créer un dossier que

je vais appeler suivi budget. À

l'intérieur, je vais créer un deuxième

dossier qui va contenir tous mes relevés

bancaires. C'est dans ce dossier que

nous allons déposer les nouveaux

fichiers au fur et à mesure. Une fois

que c'est fait, il faut aller récupérer

vos relevés bancaires. Et là, ça va

surtout dépendre de votre banque. La

plupart des banques permettent

aujourd'hui d'exporter l'historique des

opérations au format CSV ou Excel. Si

vous ne savez pas où se trouve l'option,

je vous conseille simplement de faire

une petite recherche sur le site de

votre banque ou sur Google. Vous allez

trouver rapidement la marche à suivre

avec des vidéos explicatives ou des

guides de votre banque. Si je prends

l'exemple de BNP Pariba, il suffit

simplement de choisir la période

souhaitée puis de télécharger le relevé.

Le principe est exactement le même dans

les autres banques. Point important,

certaines banques proposent plusieurs

formats d'export. Je vous conseille de

choisir le format CSV ou le format

Excel. De mon côté, j'ai téléchargé

plusieurs relevés couvrant différents

mois de l'année et je les ai regroupé

dans le dossier qu'on avait créé. Voilà

à quoi ça ressemble.

Pour le nom des fichiers, vous êtes

complètement libre. C'est pas nécessaire

d'indiquer la date ou de suivre une

organisation particulière. Dans ces

fichiers, on retrouve généralement les

mêmes informations. Ici, moi, j'ai la

date de l'opération, le libélé, le

montant débité ou crédité. C'est

exactement ce dont on a besoin pour

construire notre outil. Maintenant qu'on

a nos relevés bancaires qui sont

téléchargés et regroupés dans un même

dossier, on va passer à l'étape

suivante, l'importation automatique des

données dans Excel.

Maintenant que nos relevés bancaires

sont prêts, on va les importer dans

Excel. Pour commencer, on va créer un

nouveau fichier Excel qui contiendra

l'ensemble de notre outil. Ici, je vais

l'appeler mon budget automatisé, mais

vous choisissez vraiment le nom que vous

voulez. D'ailleurs, c'est exactement la

même chose pour les dossiers qu'on a

créé tout à l'heure. On va ensuite

ouvrir notre fichier Excel et se rendre

dans l'onglet donné en haut de l'écran.

Puis on va choisir obtenir des données,

puis à partir d'un fichier et enfin à

partir d'un dossier. Là, on va

simplement sélectionner le dossier qui

contient nos relevés bancaires et

cliquer sur ouvrir. Excel détecte alors

automatiquement l'ensemble des fichiers

présents dans ce dossier. Ensuite, on va

cliquer sur combiner juste en bas de la

fenêtre puis sur combiner et transformer

les données. À partir de maintenant, on

va entrer dans Power Query. Retenez

simplement qu'il s'agit d'une

fonctionnalité avancée d'Excel qui

permet d'automatiser l'importation et la

préparation des données. Dans notre cas,

Power Query va analyser les fichiers

présents dans le dossier, utiliser le

premier comme modèle puis reproduire

automatiquement les mêmes étapes sur

tous les autres fichiers. Là, on va

cliquer sur OK. Ici en bas à droite. Ce

qu'on voit c'est que Excel a déjà

regroupé les données de tous nos

fichiers en une seule table. On va

commencer par supprimer les colonnes

dont on n pas besoin. Donc pour ça, je

sélectionne la colonne en cliquant sur

le titre en haut puis clic droit et

supprimer. Ce que je vais faire ensuite

c'est renommer la requête. La requête

c'est la table avec toutes les données.

Donc là c'est juste sur la gauche de

l'écran. Je vais faire un clic droit sur

la requête puis renommer. Et ici je vais

l'appeler transaction. Une fois que

c'est terminé, il nous reste plus qu'à

charger les données dans Excel. Là, je

vais aller en haut à gauche de l'écran

sur fermer et charger dans puis je vais

sélectionner tableau et nouvelles

feuilles de calcul. On obtient

maintenant un tableau contenant

l'ensemble des opérations de tous nos

relevés bancaires. Dans mon exemple ici,

je retrouve les opérations de janvier à

avril regroupées dans une seule table.

Et c'est là que ça devient intéressant.

À partir de maintenant, dès qu'on va

ajouter un nouveau relevé bancaire dans

le dossier, Excel est capable d'aller le

récupérer automatiquement. Par exemple

ici, je vais ajouter le relev mois de

mai. Je vais ensuite aller dans l'onglet

donné puis actualiser tout. En un

instant, les nouvelles opération

apparaissent automatiquement dans la

table sans avoir besoin de refaire toute

l'importation. Avant de passer à l'étape

suivante, on va voir un dernier point.

Avec cette méthode d'importation

automatique, il y a un risque d'importer

deux fichiers qui contiennent certaines

opérations en double. C'est pas un

problème, on peut les supprimer

automatiquement. Et on va voir comment

faire ça tout de suite. Alors, dans mon

exemple, j'ai ajouté un relevé bancaire

qui contient à la fois des opérations

d'avril et demi. Comme ces opérations,

elles étaient déjà présente dans mes

données, on voit maintenant des doublons

dans la table. Pour corriger ça, on va

retourner dans Power Query. Donc ce que

je fais, c'est que je sélectionne une

cellule de la table, ma table de

transaction, puis je vais cliquer dans

l'onglet requête et modifier. On

retourne dans PowerWy. Ce qu'on va

faire, c'est sélectionner toutes les

colonnes de la table. Pour ça, on

maintient la touche contrôle du clavier

enfoncé et on clique sur toutes nos

colonnes à sélectionner. Puis on va

cliquer en haut de l'écran sur supprimer

les lignes, puis supprimer les doublons.

En fait, Power Query détecte que s'il y

a deux lignes pour lesquelles toutes les

colonnes sont parfaitement identiques,

il n'en garde qu'une seule. Là, ce qu'on

fait, on ferme, on confirme les

changements et quand on actualise

maintenant notre table, on voit que les

doublons ont disparu.

On peut maintenant passer à l'étape

suivante, une des plus importantes, la

catégorisation automatique des dépenses.

Alors, pour automatiser la

catégorisation, on va utiliser un

principe très simple. On va créer une

liste de mots clés qu'on va associer à

des catégories. Par exemple, si une

opération contient le mot IKEA, on peut

automatiquement la classer dans la

catégorie maison. Alors, on commence par

créer la liste de nos catégories. On va

commencer par créer une feuille que je

vais appeler catégorie. Puis on va créer

un nouveau tableau. Donc, on va

sélectionner une plage de cellule vide

juste sur une colonne. Puis on va

cliquer dans insertion et là on clique

sur tableau. On confirme que notre

tableau contient des entêtes. On valide.

Ce que je vais faire ensuite c'est lui

donner un nom. Lorsque le tableau est

sélectionné, on retrouve l'onglet

création de tableau dans le ruban et

ici, on va le renommer liste catégorie.

Dans cette colonne-là, on va simplement

saisir les catégories qu'on souhaite

retrouver dans notre budget. Je vais

commencer par donner un titre à la

colonne de mon tableau. Puis ensuite, je

vais ajouter les catégories

alimentation, logement et cetera. Petit

détail important, si vous ajoutez de

nouvelles catégories plus tard, pensez à

agrandir le tableau pour qu'elle soit

incluse. Pour ça, il suffit d'utiliser

la poignée située en bas à droite du

tableau. Maintenant, avec ce tableau, on

va créer une plage nommée. Donc là, ce

qu'on va faire, c'est sélectionner

toutes les catégories du tableau. Si la

sélection est correcte, Excel affiche

bien le nom liste catégorie. On va

ensuite dans l'onglet formule puis

définir un nom. Là, je vais simplement

appeler cette plage catégorie puis

valider. On va maintenant créer un

deuxième tableau qui va nous permettre

d'automatiser la catégorisation. Donc

juste à côté du premier qu'on a créé, on

va sélectionner deux colonnes. Puis

comme tout à l'heure, insertion tableau.

Ce tableau, je vais l'appeler mot- clé,

ici en haut à gauche. Ensuite, je vais

renommer chacune des deux colonnes que

j'ai. La première colonne sera la

colonne où je vais mettre mes mots-clés.

Et la deuxième, je vais la renommer

catégorie. Ce qu'on va faire ensuite,

c'est sélectionner au complet juste la

colonne catégorie et je prends pas le

titre. Puis je vais aller dans l'onglet

données, validation des données, puis

liste. Là dans le champ source, je vais

simplement saisir le signe égal suivi du

nom de la liste qu'on a créée tout à

l'heure. Donc moi, j'avais appelé ça

catégorie. Une fois que c'est validé, ce

qu'on voit c'est qu'on a une liste

déroulante qui va contenir toutes les

catégories de notre budget. L'avantage

de cette méthode, c'est que si on ajoute

une nouvelle catégorie plus tard, elle

va être automatiquement disponible dans

la liste. Une fois que vos deux tableaux

sont prêts, ce que vous allez devoir

faire, c'est rechercher dans vos

transactions des mots-clés, puis

identifier les catégories avec

lesquelles vous voulez les lier et les

ajouter dans le tableau qu'on vient de

créer. Comme vous le voyez, de mon côté,

j'ai identifié le mot IKEA. Donc toutes

les transactions qui contiennent le mot

IKEA, je veux qu'elles appartiennent à

la catégorie maison. Même chose pour les

mots-clés Orange Télécom que je veux

classer automatiquement dans la

catégorie Télécom. À la fin, vous devez

obtenir une liste avec tous les mots

clés que vous souhaitez reconnaître et

la catégorie associée. Petit conseil,

essayez d'être le plus précis dans le

choix des mots- clés. Si j'utilise

simplement le mot total, j'ai un risque

de capturer des transactions qui ont

rien à voir avec une station service.

Dans mon cas, c'est préférable

d'utiliser Total Energie pour éviter les

erreurs de catégorisation. Alors, prenez

quelques minutes pour compléter la liste

des mots-clés et une fois que cette

étape est terminée, on va voir comment

utiliser cette table pour catégoriser

automatiquement toutes nos transactions.

Maintenant que notre liste de mots clés

est prête, on va l'utiliser pour

catégoriser automatiquement nos

transactions. On va commencer par

importer ce tableau dans Power Query.

Pour ça, on va sélectionner toutes les

cellules de notre tableau. Si on a bien

sélectionné, on voit bien apparaître le

nom mot clé. Ensuite, on va dans

l'onglet données, obtenir des données à

partir d'un tableau ou d'une plage.

Excel va alors créer une nouvelle

requête Power Query qui va contenir

notre table de mot clé. On a rien à

modifier ici. L'objectif, c'est juste de

rendre cette liste disponible dans Power

Query. On va retourner dans notre

requête transaction en cliquant dessus.

Là, on va aller dans l'onglet ajouter

une colonne et on choisit colonne

personnalisée. Je vais appeler cette

nouvelle colonne catégorie. Et ensuite,

on va utiliser une formule Power Query

qui va parcourir notre liste de mots-

clés et essayer de retrouver

automatiquement la bonne catégorie pour

chaque transaction. C'est probablement

la partie la plus technique de toute la

vidéo. Pas d'inquiétude, vous avez pas

besoin de recopier la formule à la main.

Je vais la mettre dans la description de

la vidéo, dans les commentaires et aussi

sur la minutinxcel.com avec toutes les

autres ressources. Alors attention, un

point très important, c'est ce code qui

permet d'associer automatiquement une

catégorie à chaque transaction. Selon

votre fichier, vous allez devoir

peut-être adapter certains noms dans la

formule. Et je vous explique rapidement

sans rentrer dans les détails. Libélé,

ici entre crochets, correspond à la

colonne qui contient la description de

vos transactions dans vos relevés

bancaires. Mot clé, ça correspond à la

requête qu'on a créée à partir du

tableau des mots clés. Et mot clé et

catégorie entre crochet, ça correspond

aux colonnes de notre tableau de mots-

clé. Si vous avez utilisé les mêmes noms

que moi et que votre export bancaire

contient bien une colonne libélé, vous

n'avez rien à modifier. juste à

copier-coller le code tel qu'il est.

Sinon, assurez-vous simplement que les

noms correspondent exactement à votre

fichier sans faute de frappe ni espace

supplémentaire. Si malgré tout vous

obtenez une erreur, il y a une section

questions et dépannage à la fin de la

vidéo. Et bien sûr hésitez pas à poser

vos questions dans les commentaires.

Une fois qu'on valide, on voit

apparaître une nouvelle colonne qui va

contenir automatiquement les catégories

associées. On peut maintenant fermer

Power Query. On va appliquer les

modifications.

Excel crée automatiquement une feuille

contenant notre requête mot clé. Ici, on

n pas besoin de l'afficher. Alors, on va

juste la supprimer. Mais la requête va

continuer à fonctionner en arrière-plan.

Et si on retourne dans notre table

transaction, on voit que toutes les

catégories sont remplies

automatiquement. Et c'est là que ça

devient intéressant. Si je prends la

transaction Deliverou, comme il y a

aucun mot clé qui correspond pour le

moment, elle est automatiquement classée

dans la catégorie autre. Ce que je vais

faire, c'est que je vais retourner dans

ma table de mot clés puis je vais

ajouter un mot clé pour Deliverou que je

vais mettre dans la catégorie

restaurant. Je retourne dans

transaction, je clique dans l'onglet

donné puis actualiser tout et

immédiatement la transaction est

automatiquement reclassée dans la bonne

catégorie. Chaque fois qu'une nouvelle

enseigne va apparaître, il vous suffira

d'ajouter le mot- clé puis Excel

s'occupera du reste. On passe maintenant

à la dernière étape de la construction

du fichier, le tableau de suivi.

[musique]

Avant de passer à la dernière étape, si

la vidéo vous a plu, pensez à vous

abonner et à laisser un petit pouce en

l'air, ça donne un vrai coup de pouce à

la chaîne. On va maintenant construire

notre tableau de suivi. Pour ça, on va

utiliser ce qu'on appelle un tableau

croisé dynamique. C'est un tableau qui

va rester connecté à nos données et qui

va se mettre à jour automatiquement

quand on va ajouter de nouvelles

transactions. Donc je vais commencer par

créer une nouvelle feuille que je vais

appeler suivi budget. Je vais

sélectionner la cellule B2 et ajouter un

titre. Je vais sélectionner la B5. Et là

ce que je vais faire c'est que je vais

cliquer dans l'onglet insertion et je

choisis tableau croisé dynamique. Pour

la source des données, je vais aller

sélectionner notre table transaction.

Petite astuce, il faut cliquer dans une

des cellules du tableau transaction,

puis ensuite vous utilisez le raccourci

contrôle A pour sélectionner

automatiquement toute la table. Je

valide.

peut également renommer tableau croisé

dynamique. Dans mon cas, je vais

l'appeler budget annuel. Et maintenant,

on va construire notre tableau. Quand je

viens sélectionner mon tableau croisé

dynamique, je vais avoir l'option des

champs sur la droite de l'écran. Je vais

commencer par faire glisser le champ

catégorie dans la zone ligne. Je vais

faire glisser le champ montant dans la

zone valeur. Et là, on va bien

sélectionner la somme des montants. Et

enfin, je vais faire glisser le champ

date dans la zone colonne. Au fur et à

mesure qu'on vient ajouter nos données,

le tableau se construit tout seul. Pour

les dates, Excel détecte automatiquement

qu'il s'agit de date et il va les

regrouper. Si c'est pas le cas pour

vous, il suffit de faire un clic droit

sur une des dates et puis de cliquer sur

grouper. Ici, ce que je vais choisir,

c'est un regroupement par mois et par

année. On a maintenant un premier

tableau qui va présenter nos dépenses

par catégorie et par mois. Pour le

moment, on a que quelques mois de

données. Donc ce que je vais faire,

c'est que je vais ajouter les relevés de

juin à décembre dans mon dossier

bancaire.

Ensuite, il me suffit d'aller dans

l'onglet donné puis de cliquer sur

actualiser tout. Et comme on l'a vu tout

au long de la vidéo, tout se met à jour

automatiquement. Alors attention, petite

précision, il est possible que pour

actualiser votre tableau croisée

dynamique, vous deviez cliquer deux fois

sur actualiser tout. Le premier clic va

mettre à jour les données de la requête

et power query et le second clic va

mettre à jour les tableaux croisés

dynamiques. Et on va retrouver

maintenant l'ensemble de l'année dans

notre tableau. Et ça c'est un très bon

moyen de repérer les catégories qui

méritent des ajustements. Ici je

remarque que ma catégorie autre contient

[grognement] beaucoup d'opérations

puisque le montant est très élevé. Donc

ça veut dire qu'il doit manquer quelques

mots clés dans notre table de

correspondance. Donc là, je vais aller

voir ce que je repère de mon côté, c'est

que les salaires et les revenus sont

classés dans autres. Donc, je retourne

dans ma liste de catégories. Je vais

ajouter une nouvelle catégorie que je

vais appeler revenu et je vais ajouter

le mot salaire et l'associer à cette

catégorie.

On revient sur notre tableau, on clique

sur actualiser tout et le tableau crois

et dynamique est automatiquement mis à

jour. Maintenant, imaginons qu'on

continue à utiliser ce fichier pour les

années suivantes. Je vais aller ajouter

des données de 2027 puis actualiser de

nouveau. Là, ce qu'on remarque, c'est

qu'on a un petit problème. C'est parce

que toutes les années sont mélangées

dans le même tableau. Pour régler ça, on

va ajouter ce qu'on appelle un segment.

Un segment, c'est simplement un filtre

visuel qui permet de filtrer les données

avec des boutons. Donc, je vais

sélectionner mon tableau croisé

dynamique. Je vais cliquer dessus. Je

vais aller dans l'onglet analyse du

tableau croisé dynamique puis insérer un

segment.

Là, moi ce que je veux c'est par année.

Donc je sélectionne année et je valide.

Excel crée automatiquement un filtre qui

permet de choisir l'année affiché. Le

segment est directement connecté au

tableau croisé dynamique. Pour améliorer

un peu le visuel, je vais ouvrir les

paramètres du segment. Je vais masquer

le titre. On va supprimer aussi

l'affichage des éléments pour lesquels

il n'y a pas de données. Et ensuite, je

peux le positionner là où je veux. On

[raclement de gorge] a maintenant un

tableau de suivi entièrement fonctionnel

qui va se mettre à jour au fur et à

mesure des années. La dernière étape va

simplement consister à le mettre en

forme pour le rendre plus agréable à

utiliser et plus facile à lire et

ensuite ajouter quelques graphiques.

Moi de mon côté pour commencer, je vais

modifier la couleur du titre et ajouter

quelques éléments visuels. Ce que je

vais faire aussi c'est aller dans

affichage et masquer le quadrillage.

C'est un petit détail mais je trouve que

ça rend tout de suite quelque chose de

beaucoup plus propre. Ce qu'on va

pouvoir faire aussi personnaliser le

segment. Quand je sélectionne, Excel

affiche un onglet qui va me permettre de

modifier euh les couleurs et

l'apparence. Ça va être exactement la

même chose pour le tableau croisé

dynamique. Je le sélectionne. Je vais

pouvoir euh modifier la somme des

montants. Je vais aller dans paramètres

des champs de valeur et je peux choisir

la façon dont les montants sont

affichés. Ici, je vais sélectionner un

format monétaire et je vais supprimer

les décimals. Si vous voulez aller

encore plus loin dans la mise en forme

de votre tableau croisé dynamique, vous

pouvez même créer votre propre style de

tableau. Maintenant que notre tableau

est prêt, on va lui ajouter quelques

graphiques pour faciliter la lecture de

notre budget.

Le principe est exactement le même que

pour le tableau croisé dynamique. Je

vais sélectionner une cellule vide. Puis

je vais aller dans l'onglet insertion et

choisir graphique croisé dynamique.

Comme tout à l'heure, je vais

sélectionner notre table de transaction

comme source de données. Excel va alors

créer deux éléments. Un nouveau tableau

croisé dynamique très similaire à ce

qu'on avait précédemment, mais il va

aussi créer un graphique qui est associé

à ce tableau. Pour notre exemple, ici,

on va construire un graphique qui va

afficher la répartition des dépenses par

catégorie. On va donc faire glisser les

champs exactement comme pour le tableau

croisé dynamique jusqu'à obtenir le

résultat qu'on veut.

Par contre là, si vous regardez, on va

avoir un petit problème. Lorsqu'on

change l'année du segment, le nouveau

graphique qu'on vient de créer ne se met

pas à jour. C'est normal pour l'instant.

Le segment qu'on a créé précédemment est

uniquement connecté au premier tableau

croisé dynamique. Pour corriger ça, on

va devoir sélectionner notre segment. On

va aller dans l'onglet segment puis

cliquer sur connexion de rapport. On va

venir cocher le deuxième tableau croisé

dynamique, celui qui est nommé

répartition. Maintenant, lorsqu'on va

changer l'année, le graphique va se

mettre automatiquement à jour, lui

aussi. On peut ensuite personnaliser

l'apparence. Quand on sélectionne le

graphique, on va dans l'onglet création

de graphique qui apparaît dans le ruban.

On peut modifier le type de graphique,

les couleurs ou encore le style général.

Une fois que le graphique est terminé,

on va venir sélectionner les deux

colonnes qui contiennent le tableau

croisé dynamique. Clic droit et masquer.

Comme ça à l'écran, on a uniquement le

graphique puis notre tableau de croisée

dynamique. Pour le deuxième graphique

que j'ajoute dans mon exemple, c'est

exactement la même. Seule différence,

c'est que cette fois, je vais afficher

les dépenses par mois plutôt que par

catégorie. Une fois que vous avez

compris le principe, vous allez pouvoir

ajouter autant de graphique que vous le

souhaitez. Et voilà, votre tableau de

bord est maintenant complètement

fonctionnel. Si tout fonctionne

correctement chez vous, félicitations,

vous avez terminé. Si c'est pas le cas,

on va terminer avec une dernière section

consacrée aux questions fréquentes et

aux problèmes les plus courants afin de

voir comment vous allez pouvoir les

résoudre rapidement.

[musique]

Première erreur fréquente, une catégorie

qui ne se met pas à jour correctement.

Dans ce cas, le premier réflexe à avoir,

c'est de vérifier le mot- clé. La

correspondance pour le mot clé doit être

exacte. Par exemple, ici, j'ai une

opération mutuelle harmonie qui devrait

être classée dans assurance, mais elle

reste dans autre. Si je vais dans ma

table de mots clés et que je double

clique dans la cellule, on voit qu'il y

a en réalité deux espaces entre mutuel

et harmonie. Je vais corriger le mot clé

et quand je vais cliquer sur actualiser

tout, la transaction est maintenant bien

classée dans la bonne catégorie. Donc,

si une catégorie ne fonctionne pas,

pensez vraiment à vérifier les espaces,

les accents et les fautes de frappe dans

vos mots- clés.

Deuxième erreur fréquente, vous ne

trouvez pas Power Query ou l'option

obtenir des données. Le problème vient

généralement de votre version d'Excel.

Power Query est intégré directement dans

Excel depuis Excel 2016. Si vous

utilisez une version plus ancienne ou

même si vous utilisez Excel dans sa

version web, certaines fonctionnalités

présentes dans cette vidéo peuvent être

absente ou différentes. Si vous avez un

doute, je vous mets une vidéo juste ici

qui vous explique comment vérifier votre

version d'Excel. [musique]

Troisème erreur, vous avez ajouté une

nouvelle catégorie mais elle n'apparaît

pas dans la liste déroulante. Par

exemple, ici, je viens d'ajouter la

catégorie sport mais lorsque j'ouvre ma

liste déroulante, elle n'apparaît pas.

Dans la majorité des cas, le problème

est simplement que la nouvelle catégorie

n'a pas été ajoutée à l'intérieur du

tableau. Même si la donnée est juste en

dessous, Excel ne la considère pas comme

faisant partie du tableau. Pour

vérifier, regardez l'extrémité

inférieure droite du tableau. Vous

devriez avoir une petite poignée qui va

vous permettre de redimensionner le

tableau. Je sélectionne, je reste appuyé

et j'étire. À partir du moment où la

catégorie fait bien partie du tableau,

elle apparaît automatiquement dans la

liste déroulante.

[musique]

Une autre erreur fréquente, c'est un

message d'erreur qui va apparaître

lorsque vous cliquez sur actualiser

tout. Dans ce cas, le premier réflexe,

c'est d'aller dans l'onglet donné puis

cliquer sur requête et connexion. Vous

verrez immédiatement quelle requête est

en erreur. La cause la plus fréquente,

c'est la présence d'un fichier qui n'a

pas le même format que les autres dans

le dossier des relevés bancaires. Ici,

j'ai volontairement ajouté un fichier

qui ne contient pas les mêmes colonnes

que les autres exports. Lorsque Power

Query essaie de l'importer, il ne trouve

plus certaines informations attendues

comme la colonne date. Il suffit de

retirer le fichier problématique puis de

relancer à nouveau à actualiser tout.

C'est pour cette raison qu'il est

vraiment important que votre dossier de

relevé bancaire contienne uniquement des

exports bancaires utilisant le même

format et la même structure de colonne.

Une autre erreur fréquente, ça concerne

la formule de catégorisation dans Power

Query. Lorsque vous validez la formule,

c'est possible d'obtenir un message

d'erreur ou de voir toutes les

transactions apparaître dans la

catégorie autre. Dans mon exemple, la

formule recherche les mots clés dans une

colonne appelée libélé. Mais imaginons

que votre fichier bancaire, cette

colonne s'appelle plutôt détail bank. Si

je laisse le libé dans la formule, Power

Query ne trouvera jamais les

informations au bon endroit et toutes

les transactions sont automatiquement

classées dans autre. La solution

consiste simplement à remplacer l'ibé

entre crochet par le nom réel de votre

colonne. Dès que je remplace l'ibélé par

détail banque et que j'actualise, toutes

les catégories sont à nouveau

correctement attribuées.

Ensuite, vous vérifiez le nom de la

requête mot clé. Si vous lui avez donné

un autre nom lors de la création, il

faut également le modifier dans la

formule. Et enfin, dans cette requête

mot clé, on a nos colonnes mots- clés et

catégorie entre crochets. Elles doivent

correspondre exactement au noms utilisés

dans votre tableau. Faites

particulièrement attention aux espaces,

aux accents et aux fautes de frappe. Une

simple différence suffit pour empêcher

la formule de fonctionner. Et voilà,

c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.

Si elle vous a plu, n'oubliez pas le

pouce en l'air et de vous abonner à la

chaîne. Si vous avez des questions,

n'hésitez pas à laisser dans les

commentaires. Et à bientôt pour une

nouvelle vidéo sur ME Excel.